Вьетнам
В структуре национальной экономики продолжается постепенное сокращение удельного веса аграрного сектора (18,1%) при увеличении доли промышленности и строительного комплекса (38,5%). В то же время доля сферы услуг (43,4%) осталась на прежнем уровне.
Одним из основных драйверов роста в 2014 г. стал промышленный сектор. Наиболее высокими темпами развивались обрабатывающие производства, положительная динамика зафиксирована в энергетической и горнодобывающей отраслях. Основной тренд, который наблюдается в данном секторе на протяжении нескольких последних лет – увеличение объемов производства бытовой техники и электроники, потребительских товаров и промышленного оборудования при минимальных, а иногда и отрицательных, значениях прироста добычи минеральных ресурсов (например, добыча сырой нефти и природного газа в 2014 г. увеличилась лишь на 2,3%, угля – на 1%) .
Основу аграрного сектора составляют выращивание зерновых (рис) и технических культур, животноводство (свиноводство и разведение домашней птицы). В последние годы существенно возросла доля рыбного промысла и производства морепродуктов, а также продукции лесного хозяйства (выращивание ценных пород древесины).
В сфере услуг наблюдается увеличение удельного веса финансовых и страховых услуг, тем не менее, основной вклад в отрасль по-прежнему обеспечивают розничная торговля, телекоммуникационный и туристический бизнес.
Важным фактором стабильного развития национальной экономики остается внешнеторговая деятельность. Благодаря опережающему росту объемов экспорта (150 млрд. долл., +13,6%) по сравнению с импортом (148 млрд. долл., +12,1%) внешнеторговый баланс был третий год подряд сведен с положительным сальдо. При этом основные экспортные поступления традиционно обеспечивают предприятия с иностранным капиталом. Номенклатура экспортных товаров: мобильные телефоны и комплектующие к ним; изделия обувной и текстильной промышленности; компьютеры и электроника, сырая нефть и морепродукты, - в последние несколько лет не претерпевает существенных изменений. Основными потребителями вьетнамской продукции являются США, страны Евросоюза и АСЕАН, в то время как большая часть импортных товаров поступает из Китая, государств АСЕАН и Республики Корея.
В качестве одной из ключевых задач вьетнамские власти рассматривают совершенствование инвестиционного климата, как для зарубежных, так и отечественных инвесторов. В силу ограниченности внутренних финансовых ресурсов Ханой предпринимает активные усилия по привлечению средств по линии официальной помощи на развитие и в форме прямых иностранных инвестиций. В 2014 г. зарубежные компании вложили в экономику страны 20,23 млрд. долл. (в т.ч. 15,64 млрд. долл. в 1588 новых проектов и еще на 4,58 млрд. долл. увеличен капитал 594 действующих проектов). Большая часть этих средств была направлена в создание обрабатывающих производств и недвижимость. В списке ведущих инвесторов – Республика Корея (6,128 млрд. долл.), САР Гонконг (2,8 млрд. долл.) и Сингапур (2,31 млрд. долл.). Россия по итогам прошедшего года занимает 30-е место (7 проектов на сумму 10,6 млн. долл.).
Законом определено шесть сфер, запрещенных для инвестирования. Они включают любую деятельность, связанную с наркотиками, рядом химических веществ и минералов, редкими животными, проституцией, торговлей людьми или частями человеческих тел, искусственным размножением человека. Таким образом, содержание документа приведено в соответствие с обновленной Конституцией СРВ 2013 г. (статья 33 гласит о том, что каждый может заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещаемой законодательством).
При этом в тексте перечислены 267 отраслей, которые носят «ограничительный» характер, и любая связанная с ними деятельность должна вестись в строгом соответствии с требованиями национальной безопасности, общественного порядка, физического и морального здоровья населения, как, например, здравоохранение или производство и транспортировка радиоактивных материалов (в т.ч. для медицинских нужд).
Новая редакция Закона освободилась от ряда недоработок прошлой версии 2005 г., среди которых чрезмерное смешение с положениями Закона о предпринимательстве. При реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание предприятия, инвестиционный сертификат являлся одновременно документом о регистрации предприятия, что создавало определенные проблемы при осуществлении документооборота в рамках функционировании бизнеса. Теперь иностранные инвесторы ( Согласно статье 3 Закона об инвестициях 2014 г., иностранным инвестором является лицо, имеющее иностранное гражданство, или предприятие, созданное в соответствии с иностранным законодательством и осуществляющее инвестиционную и предпринимательскую деятельность во Вьетнаме.), планирующие создать предприятие на территории Вьетнама, сначала получают инвестиционный сертификат согласно Закону об инвестициях, а затем формируют бизнес в соответствии с Законом о предпринимательстве.
При этом процедуру оформления инвестиционного сертификата проходят лишь компании, в которых доля зарубежного капитала составляет от 51% и выше, или где большая часть наемной рабочей силы является иностранными гражданами. Остальные предприятия, включая отечественные, а также с долей зарубежного капитала менее 51%, освобождены от данной процедуры ( В предыдущей редакции Закона подобными льготами пользовались только вьетнамские компании объемом капиталовложений менее 700 тыс. долл. и не связанные с «ограниченным списком сфер деятельности».). Им достаточно информировать об основных целях проекта, его расположении, масштабах, объеме инвестиций, темпах реализации и сроке эксплуатации.
Закон расширяет перечень проектов, в отношении которых могут применяться те или иные преференции. К таковым относятся инвестпроекты объемом капвложений от 285 тыс. долл. и выше, краткосрочные проекты, которые освоили порядка 300 тыс. долл. в течение 3 лет с момента выдачи инвестиционного сертификата или решения властей об осуществлении инвестиций, крупные инвестпроекты в аграрном секторе с количеством занятых более 500 человек, высокотехнологичные производства.
Новая редакция Закона об инвестициях получила положительную оценку как вьетнамских, так и иностранных деловых кругов, что подтверждает последовательные усилия вьетнамских властей по формированию устойчивого, эффективного, а, главное предсказуемого делового климата, что вкупе с политической стабильностью в стране создает весьма благоприятные условия для ведения бизнеса.
Основными же препятствиями в этом плане по мнению подавляющего числа иностранных предпринимателей по-прежнему остаются весьма высокий уровень коррупции и «забюрократизованности» местного государственного аппарата, несовершенство и ангажированность хозяйственного арбитража и судебной системы в целом.
Основным механизмом, обеспечивающим координацию двустороннего сотрудничества на экономическом треке является Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (с российской стороны возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства И.И.Шувалов, с вьетнамской – Заместитель Премьер-министра Правительства Хоанг Чунг Хай, 17-е заседание МПК состоялось в сентябре 2014 г.).
С 2012 г. действует Российско-Вьетнамская Рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам (возглавляют Министры промышленности и торговли Д.В.Мантуров и Ву Хюи Хоанг), в рамках которой выработан перечень из 17 таких проектов (прилагается), утвержденный на заседаниях МПК.
С марта 2013 г. по декабрь 2014 г. между государствами – членами Таможенного союза и СРВ прошло 8 раундов переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле. По итогам последнего раунда главами переговорных делегаций принято Заявление об окончании в основном переговорного процесса. В настоящее время путем технических консультаций стороны дорабатывают текст документа, принятие которого планируется в первой половине 2015 г.
В области атомной энергетики. В рамках межправсоглашения о сотрудничестве в сооружении на территории Вьетнама атомной станции ведется практическая реализация проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1» (2х1000 МВт). В настоящее время вьетнамские партнеры осуществляют процедуры по утверждению ТЭО и досье площадки под возведение ядерного объекта и выбору базового проекта АЭС. Одновременно стороны ведут консультации по вопросам заключения контрактов на техническое проектирование станции и сооружение необходимой инфраструктуры. Российские уполномоченные организации оказывают содействие в подготовке местных специалистов–атомщиков и формировании профильной нормативно-правовой базы СРВ.
В нефтегазовой сфере. На континентальном шельфе юга СРВ (месторождения «Белый тигр» и «Дракон») эффективно работает совместное российско-вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро» (учредители - ОАО «Зарубежнефть» и Корпорация нефти и газа Вьетнама (КНГ) «Петровьетнам»), добывшее в 2014 г. 5,1 млн. т нефти. Успешно идет реализация проекта по добыче нефти на территории России в рамках ООО «СК «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе. Стороны планируют расширить район деятельности совместной компании за счет прилегающих к нему новых нефтегазоносных участков. Совместная операционная компания «Вьетгазпром» (ОАО «Газпром» и КНГ «Петровьетнам») сотрудничают в рамках Соглашения об уступке в отношении долей участия в блоке 05-2 и 05-3, а также в реализации нефтегазовых контрактов по блоку 112 и 129-132 континентального шельфа СРВ. Совместная компания «Газпромвьет» ведет разработку Нагумановского газоконденсатного месторождения в Оренбургской области и Северо-Пуровского газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Участники проекта намерены расширить район деятельности предприятия за счет находящихся в ведении ОАО «Газпром» лицензионных участков. Прорабатываются новые направления сотрудничества – участие ОАО «Газпром нефть» в проекте по модернизации и расширению НПЗ «Зунгкуат», производство и использование на территории СРВ природного газа в качестве газомоторного топлива, поставки во Вьетнам на долгосрочной основе сжиженного природного газа.
ОАО «НК «Роснефть» сотрудничает с КНГ «Петровьетнам» в разработке газоконденсатных месторождений «Лан Тай» и «Лан До», а также безопасной эксплуатации объектов на блоке 06.1 и газопроводной системы «Намконшон». Начаты поисково-разведочные работы на блоке 05.3/11 в рамках Соглашения о разделе продукции. С КНГ «Петровьетнам» подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможного приобретения доли участия в Договоре о разделе продукции в отношении блока 15-1/05 континентального шельфа СРВ, а также Договор об основных условиях сотрудничества при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородов в Печерском море. В предварительном плане прорабатываются перспективы участия ОАО «НК «Роснефть» в разработке новых блоков континентального шельфа Вьетнама в акватории, прилегающей к полуострову Камрань (блоки 125-126) и организации поставок во Вьетнам на долгосрочной основе сырой нефти.
В области электроэнергетики. В декабре 2013 г. подписан контракт на строительство во Вьетнаме ТЭС «Лонгфу-1» (2х600 МВт) между КНГ «Петровьетнам» и международным консорциумом с участием ОАО «Силовые машины». Помимо этого, ОАО «Силовые машины» нацелены на подключение в качестве генподрядчика к сооружению ТЭС «Шонгхау-1» (2х600 МВт), «Куангчать-1» (2х600 МВт) и непосредственно «Лонгфу-1». Прорабатываются возможности его участия в тендере на модернизацию ГЭС «Хоабинь». Группа ОАО «Интер РАО» изучает перспективы подключения к сооружению на территории Вьетнама тепловой электростанции на условиях ВОТ («строительство – эксплуатация – передача»).
В области автомобилестроения. ОАО «КАМАЗ» испытывает серьезное конкурентное давление со стороны региональных производителей, в силу чего объемы поставок автомобилей этой марки на вьетнамский рынок остаются весьма низкими (в 2013 г. – 73 ед.). Прорабатываются перспективы организации в СРВ собственной торгово-сервисной и дилерской сети, а также создания совместного (с госкорпорацией минеральных ресурсов «Винакомин») сборочного производства на базе «КАМАЗа» специализированной автотехники. ОАО «СОЛЛЕРС» осуществляет поставки автомобилей марки «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» (для нужд Министерства национальной обороны СРВ).
В области гражданского авиастроения. Несмотря на включение темы поставок в СРВ самолетов «Сухой Суперджет-100» в согласованный в рамках Рабочей группы высокого уровня по приоритетных инвестиционным проектам перечень, практических шагов в данном направлении не отмечается. Партнеры (ведущий национальный авиаперевозчик – компания «Вьетнам эйрлайнз») ссылаются на отсутствие у авиакомпании планов по расширению в среднесрочной перспективе парка воздушных судов регионального класса. Предварительные консультации на предмет продвижения на местный рынок своей продукции (пассажирский авиалайнер МС-21) ведет ОАО «Корпорация «Иркут». ОАО «Вертолеты России» прорабатывает возможности поставок во Вьетнам многоцелевых вертолетов Ми-171/172, Ка-226Т, Ка-3211ВС и Ка-62, а также создания многофункционального сервисного центра, включая логистические и учебные подразделения.
В области судостроения и транспортного машиностроения. По итогам заседания Рабочей группы по вопросам гражданского судостроения (входит в состав двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству) в сентябре 2013 г. вьетнамским партнерам предложено рассмотреть возможность организации совместного производства на верфях корпорации «Shipbuilding Industrial Corporation» скоростных судов по российским проектам с использованием нашего комплектующего оборудования для заказчиков из стран ЮВА. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» прорабатывал перспективы развертывания во Вьетнаме производства подвижного железнодорожного состава по российским технологиям для рынков стран ЮВА. Генеральная компания железных дорог Вьетнама, ссылаясь на происходящую в ней реорганизацию и дефицит финансовых средств, предлагает вернуться к этой теме позднее.
В области горнодобывающей промышленности. Группа компаний «ГеоПроМайнинг» ведет добычу и производство ильменита и циркона во Вьетнаме на базе построенного компанией горнообогатительного завода в провинции Биньтхуан. В настоящее время подготовлено ТЭО проекта завода по производству титанового шлака мощностью 75 тыс. т продукции в год. Имеется положительный опыт сотрудничества Группы ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» с местными заказчиками по поставкам карьерных экскаваторов и другого профильного оборудования на условиях «связанного» экспортного кредита со стороны ОАО «Газпромбанк». Изучаются перспективы подключения российских компаний (ОАО «Объединенные машиностроительные технологии», ОАО «МашиноЭкспорт-Импорт») к поставкам нового и модернизации существующего горношахтного оборудования, а также участия заинтересованных отечественных структур в проектировании и строительстве на территории СРВ угледобывающих предприятий, включая сооружение вертикальных стволов шахты «Кхечам 2-4» (провинция Куангнинь).
В области химической промышленности. ОАО «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» совместно с Комитетом по управлению Мавзолеем Хо Ши Мина реализуют проект по производству во Вьетнаме прорезиненной ткани на основе вьетнамского шелка для обеспечения нужд Мавзолея. ЗАО «Интертест» участвует в тендере на строительство завода по производству серной кислоты на базе входящего в структуру генеральной химической компании Вьетнама «Vinachem» предприятия «Lafchemco».
К перспективному направлению взаимодействия можно также отнести сферу недвижимости, с учетом заинтересованности в СРВ в привлечении российских инвесторов к сооружению здесь крупных объектов туристической инфраструктуры.
Участие в сооружении и армировании двух вертикальных стволов шахты «Хе Чам 2-4» (ООО ЗУМК-Инжиниринг»);
Участие ОАО «Газпром нефть» в эксплуатации и модернизации НПЗ «Зунгкуат»;
Передача технологий по производству прорезиненной ткани и изделий из нее на основе вьетнамского шелка для медико-биологических работ, удовлетворяющих оперативные потребности Мавзолея Хо Ши Мина (реализован);
Сотрудничество между ОАО «Зарубежнефть» и Корпорацией нефти и газа «Петровьетнам» в совместном участии в нефтегазовых проектах на шельфе Российской Федерации и СРВ;
Строительство завода по производству титановой губки на территории Вьетнама (ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»);
Продвижение во Вьетнам регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100» (ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»);
Поставка оборудования и оказание услуг для планирующихся к сооружению ТЭС «Лонг Фу-1», «Сонг Хау-1», «Куанг Чать-1», а также участие в модернизации ГЭС «Хоа Бинь» (ОАО «Силовые машины»)
Участие КНГ «Петровьетнам» и ОАО «НК «Роснефть» в освоении месторождений на шельфе Печерского моря;
Проект создания при участии ОАО «Уралвагонзавод» производства железнодорожных вагонов во Вьетнаме;
Расширение деятельности совместной компании «Газпромвьет» за счет новых месторождений на территории Российской Федерации;
Строительство гостиничного комплекса в районе полуострова Камрань (Вьетнам) СП «Русская Камрань Девелопмент»;
Поставки во Вьетнам наземных энергетических газотурбинных установок и газоперекачивающих агрегатов (ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»);
Строительство завода по производству серной кислоты мощностью 300 тыс. т моногидрата в год на базе предприятия LAFCHEMCO (ЗАО «Интертест»);
Поставки во Вьетнам вертолетной техники и создание базе СП «Helitecho» многофункционального регионального сервисного центра (ОАО «Вертолеты России»);
Строительство на территории СРВ завода по производству титанового шлака мощностью 75 тыс. т в год (ООО «ГеоПроМайнинг»);
Участие вьетнамских компаний в создании кластера легкой промышленности на территории Российской Федерации (партнерам предложено рассмотреть возможность создания такого кластера на территории Приморского края, вьетнамская сторона также проявляет интерес к созданию кластера на территории Московской области).
- Министерство промышленности и торговли – http://www.moit.gov.vn/en
- Министерство планирования и инвестиций – http://www.mpi.gov.vn
- Министерство финансов – http://www.mof.gov.vn
- Государственный банк – http://www.sbv.gov.vn
- Главное таможенное управление – http://www.customs.gov.vn
- Главное статистическое управление – http://www.vir.com.vn
- Торгово-промышленная палата – http://vccinews.com
- Агентство по развитию торговли – http://www.vietrade.gov.vn/en
2. Бизнес-ассоциации
- Ассоциация производителей стали – http://www.vsa.com.vn
- Ассоциация банков Вьетнама – http://www.vnba.org.vn/en/index.php
- Ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов –http://www.seafood.vasep.com.vn
- Ассоциация производителей кофе и какао – http://www.vicofa.org.vn
- Ассоциация производителей фруктов – http://www.vinafruit.com
- Ассоциация фармацевтических компаний Вьетнама – http://www.vnpca.org.vn/en
3. Электронные средства массовой информации:
- «Вьетнам бизнес таймс» – http://businesstimes.com.vn
- «Вьетнам экономик ньюс» – http://ven.vn
- «Вьетнам инвестмент ревью» – http://www.vir.com.vn
- «Вьетнам бизнес» – http://www.vnbusiness.com.vn
- «Виэн экономи» – www.vneconomy.com.vn
4. Другие ресурсы
- сайт Вьетнамского делового форума – http://www.vbf.org.vn
- сайт парка высоких технологий «Хоалак» – http://www.hhtp.gov.vn
- информационный портал «Вьетнамэскпорт» – http://en.vietnamexport.com
- информационный портал ТПП Вьетнама – www.vccinews.com
|
№ |
Название выставки, дата проведения |
Тематика |
Место проведения |
|
1. |
INMEX Vietnam 2015 28 - 30 марта |
судостроение и морской транспорт |
г.Хошимин, р-н Танбинь, ул.Хоангвантху, д.446, выставочный центр «Танбинь» |
|
2. |
The 24th Vietnam International Trade Fair 8-11 апреля |
ведущая торгово-промышленная выставка страны |
г.Ханой, р-н Донгда, ул.Зянгво, д.148, выставочный центр «Зянгво» |
|
3. |
International Еxhibition on Food and Beverage (VietFood & Beverage 2015) International Еxhibition on Food, Processing, Packaging Technology and Equipment (ProPack) апрель |
пищевая промышленность, упаковка пищевых продуктов |
г.Ханой, р-н Донгда, ул.Зянгво, д.148, выставочный центр «Зянгво» |
|
4. |
Vietnam Foodexpo 2015 13-16 мая |
пищевая промышленность |
г.Хошимин, 7-й район, ул.Нгуенванлинь, д.799, выставочный центр «Сайгон» |
|
5. |
International Travel Expo (ITE HCM 2015) сентябрь |
туризм |
г.Хошимин, 7-й район, ул.Нгуенванлинь, д.799, выставочный центр «Сайгон» |
|
6. |
The 15th Vietnam International Plastic and Rubber Industry Exhibition (VietnamPlas 2015) 16-19 сентября
|
производство изделий из пластмассы и резины |
г.Хошимин, 7-й район, ул Нгуенванлинь, д.799, выставочный центр «Сайгон» |
|
7. |
VnPackPrint 2015 30 сентября - |
упаковочные и печатные технологии, пищевая промышленность |
г.Хошимин, 7-й район, ул.Нгуенванлинь, д.799, выставочный центр «Сайгон» |
|
8. |
The 11th Vietnam International Woodworking Industry Fair (Vietnamwood & Furnitec 2015) 14-17 октября |
деревообрабатывающая промышленность и комплектующие для мебели |
г.Хошимин, 7-й район, ул. Нгуенванлинь, д.799, выставочный центр «Сайгон» |
|
9. |
The 15th Vietnam Textile & Garment Industry Expo (VTG 2015) октябрь |
текстильная и швейная промышленность |
г.Хошимин, 7-й район, ул. Нгуенванлинь, д.799, выставочный центр «Сайгон» |
|
10. |
Первая Российско-Вьетнамская промышленная выставка 18-20 ноября |
ТЭК, транспорт, связь, машиностроение, биотехнологии, сельское хозяйство, образование, медицина |
г.Ханой, р-н Хоанкием, ул.Чанхынгдао, д.91, Международный выставочный центр «ICE» |
|
11. |
The 21st Vietnam International Medical, Hospital & Pharmaceutical Exhibition 2-4 декабря |
фармацевтическое, медицинское оборудование и продукция |
г.Ханой, р-н Хоанкием, ул.Чанхынгдао, д.91, Международный выставочный центр «ICE» |